SolReport für Client Reporting

SolReport ist eine moderne Lösung, mittels welcher sich ein zukunftsorientiertes Kundenreporting einer Bank abbilden lässt.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Finanzinstitute heute hohe Anforderungen an ausführliche, nachvollziehbare und kun­den­freund­lich aufbereitete Dokumente erfüllen. Besondere Bedeutung kommt dabei einer möglichst individualisierten Re­port­ge­stal­tung zu. Der Kunde darf heute ein Reporting erwarten, das sowohl inhaltlich wie auch im Aufbau und der Gestaltung der Dokumente seinen Bedürfnissen und Ansprüchen entspricht – ein leistungsfähiges Kundenreporting wird mehr und mehr zu einem wichtigen Kriterium bei der Entscheidung für ein Finanzinstitut.

Aber auch für Kundenberater und Relationship-Manager werden mass­ge­schnei­der­te Dokumente in immer stärkerem Umfang zu un­ter­stütz­en­den Verkaufsinstrumenten. Persönliche Anschreiben, in­di­vi­du­el­le Beilagen, spezifische Marktberichte und Empfehlungen sind weitere Aspekte eines modernen Client-Reportings.

SolReport unterstützt Sie beim Aufbau und Betrieb einer solchen ganzheitlichen Reportinglösung. Es bietet Funktionalitäten zur Re­port­ge­stal­tung, zur Dokumentenkomposition und zum Produktions- und Freigabe-Prozess.

Unsere Lösung ermöglicht es Ihnen, Inhalte individualisiert zu be­ar­bei­ten, Vorlagen zu gestalten, Stichproben zu ziehen, Pro­duk­tions­ab­läu­fe zu überwachen und Qualitätskontrollen durch­zu­füh­ren. Gleichzeitig bietet SolReport effiziente Content-Ma­nage­ment-­Work­flows zur Erfassung, Wartung und Integration in­halt­li­cher und graphischer Report-Komponenten, wodurch kurze Time-­to-­Market Intervalle sichergestellt werden können.

Durch die offene Architektur ist eine reibungslose Integration in die IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens und die Anbindung an die bestehenden Umsysteme möglich.

SolReport Screenshot

Vorteile

  • Nahtlose Umsetzung von
    "3rd Generation" Kundenreporting
  • Für Ad-hoc und periodisches Reporting einsetzbar
  • Regelbasierte Individualisierung von Kundenreporting
  • Einsetzbar für Affluent-, Private-, HNWI- und institutionelles Kundenreporting
  • Freigabeworkflows für Vorlagen, Inhalte und generierte Berichte
  • Verbindet Finanzzahlen mit erläuternden Inhalten
  • Fördert die Kundenbindung
  • Generiert Cross Selling Opportunities